五道集團三周年 特輯 ——成立的初心

　　3月31日，五道集團即將迎來三周歲生日，并步入第4個年頭。“為全球高凈值客戶提供值得信賴的財富管理服務”是五道從2017年成立伊始便有的清晰目標和使命。3年載譽，砥礪深耕，相信專注與專業的力量。

　　五道集團當時設立發起的初心是——希望能夠幫助企業家，以及更多的高凈值客戶，管理好他們的財富，能夠讓他們以更專業的態度，把更多的精力放在企業的經營以及本職工作上，同時還能實現自身財富的增值，獲得企業和自身財富的雙贏，而不是無暇兼顧兩方面，甚至出現因撲倒在資產管理上而荒廢企業管理以及本職工作、最終還不能達到理想財富管理效果的情況。

　　忠于自己的文化內涵

　　對于五道來講，一方面是有五道口金融學院的這個基因，另一方面我們也把“五道”定義成五個方面：

　　一是產業之道，就是扎根產業，聚焦產業，選擇熟知的產業來獲取資產;

　　二是資產之道，在產品的選擇上，把優秀的產品甄選出來，從而能夠用這些產品更好地服務于客戶;

　　三是客戶之道，我們始終認為，風險控制是一切的基石，是集團發展的重中之重;風控把控好，才能更好的服務客戶。

　　四是財富之道，要能夠為客戶持續的創造財富;

　　五是社會之道，響應國家相關政策，積極投身于社會公益事業之中。

　　這就是我們五道集團中“五道”的文化內涵之所在。

　　此外，五道集團的LOGO也是由五道口金融學院的校友設計，完美的契合了古代文化內涵。圖形衍生于使用歷史最悠久的貨幣——漢武帝時期的“五銖錢”，寓意五道集團長久發展;外圓內方，體現“處事圓通豁達，內心有固守準則”的哲學之道;圖形左邊“道”、右邊“五”、中間“口”連起來為“五道口”，代表五道集團股東發起背景;右側“五”字形似時間沙漏，又似“玫瑰”形狀，寓意投資是時間的玫瑰。

　　五道集團成立于2017年，集團成立以來，以優質的甄選產品能力和服務屢獲殊榮，曾榮獲《最佳財富管理機構獎》、《最佳資產配置服務機構獎》、《杰出品牌形象獎》、《卓越財富管理機構獎》、《私人財富管理創新之星獎》等多項行業大獎。

　　五道集團三周年 特輯 ——領導者 劉振

　　五道集團創始人兼CEO 劉振 曾擔任中植企業集團執行總裁、華中融資租賃有限公司董事長、豐匯租賃有限公司總裁、中融國際信托有限公司副總經理、普華永道會計師事務所高級顧問等重要職務。

　　劉振曾長期擔任總資產管理規模超過萬億的大型綜合性金融集團的核心高管，主管負責投資的資產規模超過1200億。涉足融資租賃、資本市場投資、股權投資、信托投資、金融衍生 品投資 等不同的金融投融資領域，尤其在教育行業、地產行業、消費金融、醫療行業，科技行業具備豐富的投資經驗。

　　在事業成功之余，劉振對中國經濟及社會發展貢獻著自己的力量，并陸續獲得——江陰市政府頒發的“優秀企業家 ”、江陰市高新區黨工委頒發的“最具團魂CEO”稱號、北京大學 “創新創業榜樣人物 ”、中國財經峰會冬季論壇 “2018年新經濟年度人物”等社會榮譽。

　　同時劉振還兼任江蘇省融資租賃行業協會副會長、北大光華管理學院MBA校友導師、 盤古智庫首屆 理事會理事等社會職務。

　　從工作中去學習(以下為劉振自述)

　　我們的學習圍繞著我們的目標，圍繞著我們的事業 。因為想成為一個金融領域的領軍級的人物。要成為的不只是一個專才，一個專家，而一個企業家，做金融投資的企業家。

　　因為對金融行業的向往以及創業的夢想，劉振先后就讀北京大學光華管理學院工商管理碩士、清華大學五道口金融學院金融EMBA 。在這些頂級學府的學習過程中，劉振慢慢和志同道合的朋友們聚到一起。

　　劉振表示，如果你想成為一個管理層的人，你最重要的學習的一個地方就是自己的公司。自己工作的場所，是你學習收獲最大的地方 。

　　其次就是到商學院里去學習，能夠從理論上、從一些同學的企業案例上，彼此學習提升。

　　劉振（右一）及五道口金融學院校友們

　　另外一方面，去讀MBA、EMBA也是一種和優秀的人的鏈接。和優秀的人一起，你再去學習，再去溝通，再去和這樣的一幫人相互支持。包括現在的五道集團，也是五道口金融學院的同學投資了上億的資金投進來，我們才做成現在的五道集團，他們也托管了很多的資金讓我們來幫著投資和管理。

　　五道集團三周年 特輯 ——背后的力量

　　強大的股東背景—— 緣聚五 道口 一世同窗情

　　在投資界，五道口的聲名赫赫，從事投資的畢業生幾乎遍及投資界。在現如今的一行三會(央行、銀監會、證監會、保監會)，亦有不少五道口人執掌重要部門甚至高層。現在，一行三會里也有很多五道口的講師。

　　五道集團創始人兼CEO劉振，在任職中植企業集團執行總裁期間，曾在清華五道口金融學院學習EMBA課程。在學習期間，認識了一群志同道合的各行各業大佬。在學習中，他們是互相學習的兄弟，在工作中，他們是互相幫助的朋友。

　　(劉振與中國證券監督管理委員會原主席肖鋼)

　　正是這種緣分和兄弟情，成就了今天的五道集團。2017年，五道集團由16位清華五道口校友共同發起設立，注冊資本金2.1億元，聚集了大量的行業資源與頂級人脈。

　　劉振與五道口的校友們

　　多家國內知名投資管理公司投資五道集團旗下私人銀行業務板塊，包括：上市公司“金地集團” (股票代碼：600383)旗下合資子公司 ; 上市公司“老百姓”(股票代碼：603883)大股東老百姓醫藥集團;上市公司“常寶股份”(股票代碼：002478 ) 大股東常寶投資 ; 以及長安控股(集團)有限責任公司，上海錦潤大地實業有限公司等。

　　五道集團三周年 特輯 ——產品及理念

　　五道集團從創立之初的理念就是做小而精的金融集團，作為一家管理者和資產端人員都有著十幾年金融行業從業經驗的我們比市場上95%的三方機構更專業，五道憑借專業的能力，簡單的發心，為客戶管理財富，讓他們多受益。

　　始終堅守責任，嚴格風險控制體系

　　五道集團本身有一個非常獨立的，公允客觀的風控委員會。一方面，五道集團的股東專家委員以及管理層，都有著十年以上，累計投資2千多億規模，在多家金融機構擔任過董事長、總裁等重要職務的豐富的實操經驗;同時，其他專家委員也是由在多家金融機構擔任過獨立審批人、首席風險官這樣一些經驗豐富的資深金融從業人士組成。

　　第二，在資產的選擇方面，五道聚焦行業。目前五道集團一方面一直深耕于地產、教育、消費金融等領域并布局一些非標類的資產;另外，精選生物科技、高端制造、人工智能產業領域布局股權投資類的項目。

　　第三，五道在具體的風控措施上，都有實質性抓手，切入到實質性的點，有著扎實的底層資產打好基礎。

　　堅持專業定位，精心為用戶選擇產品

　　截至去年12月份，公司先后布局北京、上海、山東等區域，累計服務超1000名高凈值客戶，400余名超高凈值客戶。投資產品，既包括國內外知名企業的債權項目，如藍光地產、奧園地產、樸新教育等，也包括新興市場的明星股權項目，如騰訊音樂、云從科技、京東物流、蔚來汽車、銀聯商務、小度科技、曠世科技等。截至2020年12月31日，五道集團累計發行的產品規模近50億，到期產品均足額兌付，為客戶創造了近4億元投資收益。

　　五道集團未來重點布局三個板塊。

　　1、做強私人銀行業務

　　私人銀行業務是金融領域皇冠上的明珠，在中國剛剛起步十年出頭，方興未艾，前景無限。在私人銀行板塊，未來，五道將具體圍繞著高凈值客戶，為其提供獨立的私人銀行服務。

　　目前而言，五道的私人銀行業務仍然是我們的主體業務，對于私人銀行服務，我們的策略就是用資產引領財富。選擇優質的資產去提供給客戶投資的機會，從而達到保值增值的目的，更好地管理高凈值客戶的財富。

　　2、做專資產管理業務

　　資產管理板塊又細分為三個方向，分別是：基金管理業務、并購投行業務、股權投資業務。今后，五道集團將會在資產管理的板塊中沿著這三個方向去開拓業務;此外，還有金融牌照。五道的資產管理水平達到一定程度后，就會逐步的去布局一些金融牌照板塊的業務。

　　3、要有產業運營能力

　　發展的核心不在于開發，而在于產業運營。因此，五道集團未來在產業運營方面將不斷深耕細化，通過技術指導，人才輸送，金融賦能產業的同時，也為客戶以及合作伙伴創造更多的財富。

　　一直以來感恩客戶對五道的 支持與理解。  在“十四五”開局之年， 五道 集團將用更開放的視野，更專業的服務，更豐富的產品，打理好客戶的資產 ， 讓客戶擁有更加美好的幸福生活 。

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