2021年1月26日，大灣區(qū)領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商星盛商業(yè)管理股份有限公司(“星盛商業(yè)”或“公司”;6668.HK)成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司為香港聯(lián)交所純商業(yè)物業(yè)運(yùn)營(yíng)第一股，尚乘集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力星盛商業(yè)圓滿完成本次上市，成功登陸國(guó)際資本市場(chǎng)。

　　星盛商業(yè)本次全球共發(fā)售2.5億股股份，每股以3.68港元定價(jià)，綠鞋前發(fā)行規(guī)模為1.24億美元。本次交易受到資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注與熱烈響應(yīng)，散戶認(rèn)購(gòu)約756.85倍，零售部分獲得完全回?fù)埽罱K擴(kuò)大至基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的50%。星盛商業(yè)本次上市亦獲得國(guó)際超額認(rèn)購(gòu)9倍，且吸引四家基石投資人共認(rèn)購(gòu)4,080萬(wàn)美元，其中包含新世界發(fā)展、SCGC資本、深圳市旗昌投資及雙城資本。

　　星盛商業(yè)董事會(huì)主席黃德林先生(左)與尚乘國(guó)際投資銀行部負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理鐘晧輝先生(右)

　　星盛商業(yè)是大灣區(qū)領(lǐng)先的商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商，坐擁灣區(qū)核心物業(yè)。星盛商管主要運(yùn)營(yíng)包括城市型購(gòu)物中心“COCO Park”(以城市消費(fèi)者為目標(biāo))、區(qū)域型購(gòu)物中心“COCO City”及“iCO”(以購(gòu)物中心五公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo))、社區(qū)型購(gòu)物中心“COCO Garden”(以購(gòu)物中心一至三公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo))以及高檔家居布置購(gòu)物中心“第三空間”。截至2020年9月30日，星盛商業(yè)共向53個(gè)商用物業(yè)項(xiàng)目提供服務(wù)，總合約面積約328.4萬(wàn)平方米。中指院報(bào)告顯示，截至2020年9月30日，星盛商業(yè)在深圳的運(yùn)營(yíng)中購(gòu)物中心數(shù)量、運(yùn)營(yíng)面積分別位列第一名、第二名;在粵港澳大灣區(qū)分別位列第四名、第七名，整體實(shí)力在“2020年中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”中排名第14。

　　尚乘集團(tuán)作為一家植根香港、立足大灣區(qū)、面向全球的綜合性金融機(jī)構(gòu)，曾成功助力多家房地產(chǎn)及物管公司港股IPO成功發(fā)行，包括奧園健康生活(3662.HK)、金輝控股(9993.HK)、港龍中國(guó)地產(chǎn)(6968.HK)及燁星集團(tuán)(1941.HK)。2020年6月，尚乘還完成了首單房地產(chǎn)信托項(xiàng)目，成功助力大信商用信托(SGX：CEDU)完成9,400萬(wàn)新元股權(quán)配售發(fā)行。同時(shí)，尚乘集團(tuán)還曾多次成功助力多家中國(guó)大陸及香港房企境外美元債的成功發(fā)行，包括遠(yuǎn)東發(fā)展、新世界中國(guó)、富豪酒店、英皇國(guó)際、策略資本、中國(guó)奧園、金輝控股、新力控股、融信中國(guó)、綠景中國(guó)、新湖中寶、富力地產(chǎn)、易居中國(guó)、龍光地產(chǎn)、中國(guó)泛海、禹洲地產(chǎn)、建業(yè)地產(chǎn)、弘陽(yáng)地產(chǎn)、華南城、億達(dá)中國(guó)、陽(yáng)光集團(tuán)、佳源國(guó)際、正商集團(tuán)、粵港灣控股、上坤地產(chǎn)、鑫苑置業(yè)、大發(fā)地產(chǎn)、鴻坤偉業(yè)、祥生地產(chǎn)等。

　　尚乘集團(tuán)既是房地產(chǎn)企業(yè)的融資伙伴，也是大灣區(qū)及東南亞商業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域的活躍投資者。2019年9月，尚乘集團(tuán)旗下房地產(chǎn)板塊尚乘地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)聯(lián)合全球領(lǐng)先的多元化發(fā)展集團(tuán)及頂尖的房地產(chǎn)發(fā)展商遠(yuǎn)東發(fā)展(HKEX:35)以2.89億新加坡元的價(jià)格從OUE手中收購(gòu)了新加坡地標(biāo)性大廈Oakwood Premier AMTD Singapore;2019年12月，尚乘地產(chǎn)再下一城，以6億港幣對(duì)價(jià)收購(gòu)了香港上環(huán)地標(biāo)式建筑富薈上環(huán)II酒店，完成第二單并表收購(gòu)項(xiàng)目。

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