作為高收益美元債承銷的一匹黑馬，鴻昇證券自2019年始，從0起步搭建債券資本市場團隊，當年即獲得城投板塊全港前50名的不俗業(yè)績，其成功運營的成都武侯資本、鎮(zhèn)江文化旅游產(chǎn)業(yè)集團、江西水利投資集團三大城投項目，獲市場熱烈反響。2020年鴻昇證券債承業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績，錄得城投債券板塊第43位。鴻昇證券業(yè)務(wù)團隊憑借專業(yè)能力、承銷實力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)在業(yè)界樹立了良好的口碑。

　　2020年9月，鴻昇證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，浦發(fā)銀行、中泰國際、東興證券(香港)為聯(lián)席賬簿管理人，助力延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司成功發(fā)行延安市首單364天高等級無抵押美元債券。發(fā)行規(guī)模1.5億美元，發(fā)行利率3.3%，創(chuàng)西北地區(qū)同等級市屬國企最低發(fā)行利率。

　　2020年10月，鴻昇證券、中國銀行、民銀資本作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，助力嘉興市城市投資發(fā)展集團有限公司成功發(fā)行三年期高等級無抵押境外美元債券。發(fā)行規(guī)模3億美元，發(fā)行利率2.6%，創(chuàng)全國同評級城投企業(yè)美元債發(fā)行利率歷史最低記錄。

　　2020年12月，浙江長興經(jīng)開建設(shè)開發(fā)有限公司成功續(xù)發(fā)境外美元債券，鴻昇證券、浦發(fā)銀行、海通國際、信銀投資作為聯(lián)席承銷商，發(fā)行規(guī)模4200萬美元，票面利率2.9%，創(chuàng)江蘇銀行同期限備證發(fā)行利率歷史新低。

　　對于中資離岸債券市場來說，2020年是跌宕起伏的一年。一季度全球金融市場受疫情沖擊，美元流動性危機，中資離岸債一級市場停擺，二級市場出現(xiàn)大幅下跌。在海外央行實行寬松的貨幣政策后，流動性恢復(fù)，市場回歸正常。2020年全年，中國大陸地區(qū)發(fā)行人的美元債發(fā)行量為2069億美元。計入港澳臺發(fā)行人，達到2396億美元，刷新歷史最高紀錄，其中城投離岸債發(fā)行規(guī)模折合約235.69億美元。

　　展望2021，在對疫苗的樂觀情緒以及對經(jīng)濟復(fù)蘇的正面預(yù)期下，全球市場的風險偏好將會有所上升，同時中資企業(yè)的信用基本面沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化，在存量發(fā)行人的再融資需求支撐下，未來中資離岸債券市場發(fā)行規(guī)模將繼續(xù)保持高位，境內(nèi)外市場仍將繼續(xù)擴容。鴻昇證券也將竭力推出更多優(yōu)質(zhì)美元債項目。

　　香港鴻昇金融集團作為香港資本市場知名的金融服務(wù)商，憑借強大的股東背景和誠信、穩(wěn)健、安全的經(jīng)營作風，耕耘香港金融市場數(shù)十年。集團旗下鴻昇證券持有香港證監(jiān)會第1、4、9類受規(guī)管行為牌照，從事證券經(jīng)紀和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并銷售債權(quán)融資產(chǎn)品、股權(quán)融資產(chǎn)品。鴻昇證券擁有專業(yè)及渠道優(yōu)勢，管理和業(yè)務(wù)團隊由在中外資頂級金融機構(gòu)工作多年，專業(yè)知識和經(jīng)驗豐富的精英組成，矢志為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

　　未來，鴻昇證券將持續(xù)發(fā)揮自身的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，積極參與境外債券資本市場公募債及私募債的發(fā)行和銷售。境外依托鴻昇證券，境內(nèi)依托私募令孵化&社區(qū)平臺，形成境內(nèi)境外的業(yè)務(wù)閉環(huán)。為客戶提供債權(quán)、股權(quán)、發(fā)行、承銷交易等一站式綜合投融資解決方案，為企業(yè)客戶進入國際資本市場進行債務(wù)融資提供便捷通道，樹立國際形象，實現(xiàn)多元化資產(chǎn)配置，助力企業(yè)長遠發(fā)展。

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