“十四五”規(guī)劃全面促進消費，汽車消費由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，汽車的增購/復購占比提升帶來更多元、更高端的消費需求。產(chǎn)業(yè)鏈也因此催生出新變化，電動化、輕量化、零部件集成等備受關(guān)注，相關(guān)公司如今飛凱達(002863)、冠盛股份(605088)等或?qū)⒏米プ≌邘淼臋C遇。

　　10月30日，介紹十九屆五中全會精神的新聞發(fā)布會舉行，國家發(fā)改委副主任、國家統(tǒng)計局局長寧吉喆在會上表示，“十四五”將推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。

　　我國是當前世界上巨大的汽車保有國，截至2019年底，我國汽車總保有量高達2.6億輛，基數(shù)十分龐大，已存在較強的更新動力。汽車行業(yè)作為我國的核心支柱產(chǎn)業(yè)，它可以帶動廣泛的配套產(chǎn)業(yè)鏈，同時創(chuàng)造巨大的就業(yè)機會。全面促進消費離不開促進汽車的發(fā)展。

　　對此，中國貿(mào)促會研究院副院長趙萍表示，汽車從購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，政策要圍繞增強人們的幸福感來制定，而不是單純從城市管理的角度去思考問題，更要避免汽車管理政策“一刀切”。

　　推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，實際上是立足點發(fā)生了變化，汽車使用管理更多的是基于汽車購買以后，如何通過完善相關(guān)管理手段、措施，創(chuàng)造更多的使用場景，提供更多的使用便利，從而使人們購買汽車之后享受到其為生活帶來的便利，并通過汽車的使用帶動相關(guān)消費需求的增長。

　　平安證券也指出，當前乘用車首購比例下降明顯，增購/復購占比提升帶來更多元、更高端的消費需求。平臺化造車實現(xiàn)更快的產(chǎn)品迭代、滿足更個性化的需求。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，整車升級催生供應鏈變化。整車平臺化促使零部件集成，電動化催生配件價值量變遷，更低成本控制力或有核心技術(shù)壁壘的配件企業(yè)具備長期競爭力。

　　在國內(nèi)的上市公司中，著力汽車零部件集成的有如冠盛股份。冠盛股份努力將公司打造成為全球領先的汽車零部件專業(yè)集成供應商，著重于汽車后市場。汽車后市場正是與汽車保有量息息相關(guān)，一個地區(qū)內(nèi)汽車保有量越大，車齡時間越長，汽車后市場的需求量就越大，恰與當前汽車管理消費升級匹配。冠盛股份今年前三季度的數(shù)據(jù)也為上升，其凈利潤約8794萬元，同比增長8.40%;基本每股收益0.71元，同比增長4.41%。

　　在電動化、配件高性能等方面，上市公司今飛凱達(002863)則有所成績。據(jù)了解，今飛凱達主要生產(chǎn)經(jīng)營鋁合金車輪產(chǎn)品，公司汽車鋁合金車輪產(chǎn)品銷售面向OEM市場和AM市場。在OEM市場，公司與上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發(fā)、長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等國內(nèi)外知名汽車整車制造商建立了穩(wěn)定的合作配套關(guān)系。

　　我國汽車輪轂行業(yè)隨汽車工業(yè)的發(fā)展而壯大，隨著汽車輪轂材料向輕量化、節(jié)省資源、高性能方向發(fā)展，商用車市場鋁輪替換鋼輪成為趨勢，市場發(fā)展空間巨大。今年，今飛凱達(002863)開拓商用車市場，新增卡巴輪業(yè)務。根據(jù)其三季度業(yè)績公告，公司今年前三季度營收約21.34億元,同比增長2.68%;凈利潤約5558萬元,同比增長18.75%;基本每股收益0.15元,同比增長25%。另外，該公司作為國內(nèi)鋁合金車輪行業(yè)重要企業(yè)之一，其鋁合金車輪輕量化的技術(shù)也將受益于未來新能源汽車數(shù)量的爆發(fā)。

　　現(xiàn)在，內(nèi)循環(huán)背景下的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級結(jié)合“十四五”規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)支持政策帶來的投資機遇，在過去幾個月間已陸續(xù)反映在相關(guān)公司的市場表現(xiàn)中，中信證券認為，在當前估值相對合理的板塊中，家電、工程機械、消費電子、汽車及汽車零部件行業(yè)短期景氣度具備支撐，龍頭公司估值相對合理。

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