11月2日,《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》(以下簡稱“《規劃》”)正式下發,對未來十五年新能源汽車發展做了定調和指明方向,規劃提出“加大關鍵技術攻關,推動產業深度融合”,新能源汽車產業鏈條上的技術型企業將受益,如作為整車核心零件供應商的今飛凱達(002863)、雙環傳動(002472)等受到市場青睞。

　　今年以來,從國家層面到地方政府,新能源汽車利好政策頻出。工信部最新數據顯示,國內新能源汽車全產業鏈投資累計超過了2萬億元,日益成為發展的新動能,新能源汽車成交量連續5年位居全球第一。而最新下發的《規劃》提出,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右;到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規模化應用。

　　受利好政策刺激,11月3日新能源汽車、充電樁等板塊高開。截至上午收盤,新能源汽車板塊漲幅為1.13%;充電樁板塊漲幅為0.99%;燃料電池板塊漲幅為1.16%;汽車零部件板塊漲幅為0.89%。

　　作為規模最龐大的產業鏈之一,其涉及的領域眾多,上中下游包括正負極材料、電池、整車、充電樁等多個細分領域。新能汽車板塊指數上個月的漲幅創下近兩年以來的新高,今天包括派生科技、漢宇集團、龍星化工等7只個股漲停,而與整車配套的汽車零部件板塊相關個股也呈現活躍狀態,如雙環傳動(002472)早盤股價一度漲超8%;今飛凱達(002863)下午開盤一度漲超7%。

　　雙環傳動主營業務為機械傳動齒輪,是具有多年技術沉淀及高精尖加工能力的齒輪龍頭。新能源汽車對于齒輪產品的精度、品質、附加值提出更高的要求,雙環傳動充分發揮自身優勢搶占市場,不僅覆蓋了國內頭部車企上汽、吉利、比亞迪、廣汽等,還啟動了多個高端外資品牌的項目,未來將享受汽車行業轉型升級的紅利。

　　今飛凱達(002863)主要生產經營鋁合金車輪產品,面向OEM市場和AM市場。在OEM市場,作為整車制造商的一級供應商,公司產品直接銷售給汽車制造商,與上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發、 長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等國內外知名汽車整車制造商建立了穩定的合作配套關系。

　　鋁合金車輪行業與汽車行業的景氣程度密切相關,其周期性基本與汽車行業周期性同步,產品市場需求受宏觀經濟、汽車行業需求變化的影響。今飛凱達是國內鋁合金車輪行業重要企業之一,生產規模和產品質量處于行業領先水平,受益行業發展公司今年1-9月實現營業收入21.34億元,同比增長2.68%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為5558.36萬元,同比增長18.75%。值得一提的是,今飛凱達擁有多項核心技術,主要涉及產品輕量化方面的材料開發、模具設計開發以及新工藝開發等方面,而輕量化則是新能源汽車行業發展的一個重點,公司未來將受益新能源汽車行業的需求爆發。

　　業內人士分析表示,目前中國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重不足5%。結合《規劃》設置的20%目標,到2025年,新能源車銷量有望達到560萬輛。在產業、政策雙維共振下,我國新能源汽車行業的長期增長增勢確定。

　　山西證券認為,此次政策的正式出臺基本與預期相符,對于新能源汽車的偏好不變。長期來看,政策的推出將利好新能源車及其相關產業鏈,建議從優質產業鏈入手,自上而下尋找優質標的,建議關注資金產業鏈布局充分的整車龍頭、優質零部件供應商與電池回收企業。

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