2020年10月19日，中信環(huán)境技術(shù)成功完成2.4億新幣永續(xù)債的償付與贖回工作。在2020年全球疫情蔓延、債券資本市場(chǎng)波動(dòng)的雙重影響下，中信環(huán)境技術(shù)充分合理運(yùn)用多元化的銀行貸款融資模式，及時(shí)滿足債務(wù)贖回的資金需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)債券投資人的按時(shí)償付。

　　本次贖回的新幣永續(xù)債發(fā)行于2017年10月，在當(dāng)時(shí)獲得了積極的市場(chǎng)反饋和優(yōu)異的發(fā)行成果。在其發(fā)行定價(jià)過(guò)程中，投資者認(rèn)購(gòu)總量最高達(dá)到17億新幣，超額認(rèn)購(gòu)率達(dá)到實(shí)際發(fā)行規(guī)模的7倍;在無(wú)其他增信措施或評(píng)級(jí)因素下，最終票面利率定價(jià)為3.9%/年，創(chuàng)造了中信環(huán)境技術(shù)債券融資成本的新低，在當(dāng)時(shí)境外新幣債券市場(chǎng)也屬較低水平。

　　2020年10月，按協(xié)議約定，中信環(huán)境技術(shù)計(jì)劃在永續(xù)債發(fā)行三年期滿后進(jìn)行全額贖回。年初至今，新冠肺炎疫情給全球金融市場(chǎng)和主要貨幣匯率走勢(shì)造成了較大的波動(dòng)影響，各類不確定因素不斷疊加。公司與中國(guó)和新加坡當(dāng)?shù)囟嗉毅y行、券商不斷研究探討各種再融資方案，權(quán)衡利弊后確定以銀行組合貸款的方式償還永續(xù)債。借助境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的優(yōu)勢(shì)，中信環(huán)境技術(shù)最終成功獲取來(lái)自新加坡當(dāng)?shù)厮募毅y行的組合商業(yè)貸款。后續(xù)，針對(duì)涉及人民幣、美元、新幣的不同提款幣種，公司及時(shí)抓住短期有利的匯率波動(dòng)窗口完成必要的鎖匯和換匯操作，節(jié)約了購(gòu)匯成本，同時(shí)配合自有資金的使用，確保公司在10月下旬按時(shí)完成全部資金籌集和永續(xù)債償付。本次再融資方案及時(shí)抓住全球低利率市場(chǎng)環(huán)境的機(jī)會(huì)，綜合加權(quán)平均資金成本相較原永續(xù)債票面利率下降近半，進(jìn)一步降低了公司的綜合融資成本，滿足了公司的流動(dòng)性需求和資金使用計(jì)劃。永續(xù)債的順利贖回，對(duì)強(qiáng)化中信環(huán)境技術(shù)在境外債券市場(chǎng)的聲譽(yù)和信用，以及未來(lái)開(kāi)展更多元化的金融市場(chǎng)融資具有積極意義。

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