10月15日至17日,“恒學之禮·恒心以立”名師大講堂暨黑鉆客戶私享會在孔子的誕生地——山東曲阜尼山成功舉辦。來自恒天財富的黑鉆級尊享客戶與眾多業界專家、恒天財富高管團隊齊聚一堂,共話財富之道。

　　專家教授的干貨奉送、私密高端的圈層交流、專屬定制的儒學活動、盛大溫馨的私鉆家宴,每一個環節都讓到場客戶真正感受到儒學之經典、財富之魅力。

　　名師大講堂:大咖云集,共享財富秘籍

　　10月16日,名師大講堂暨私享會主會場上,一場關于財富投資策略的分享盛大開啟。大會上,多位專家學者分別就財富管理行業發展、宏觀經濟、權益市場、專戶理財、精英領導力等議題展開價值分享。

　　首先,恒天財富董事長兼總裁、恒天基金董事長周斌以《新形勢·新擔當·新作為》為主題,為大會致開幕詞。他指出,在新時代,企業和投資者都面臨著新環境和新機遇。對于投資者來說,一方面,要“取勢”,緊緊抓住權益投資時代的新機會;另一方面,要“明道”,嚴格遵從資產配置是財富管理核心工具的理念。此外,還要做到“優術”,在不斷變化中練好內功,了解自己的投資偏好,知悉金融投資市場的相關風險,明晰資產配置的邏輯,依托專業機構的實力和力量,在不確定性中尋找確定性。

　　他預測,財富管理未來10年的增長趨勢,需要把握權益投資,需要把握新經濟投資,同時要發揮時間的優勢,做長期投資,做價值投資。從2020年開始,任何一個單一品類的資產都很難再為財富貢獻長期穩健的收益。如果說在過去,資產配置組合只是投資的可選項,那么,在將來,資產配置就是財富管理的必選項。投資者不斷學習資產配置方面的知識,是對自己投資,更是對財富負責。

　　周斌表示,作為第三方財富管理機構,恒天財富天生帶有開展投資者教育的責任和義務。公司通過構建投資者教育品牌財富大學,構建一流專家團隊,不遺余力地推出各項內容豐富的投資者成長服務,希望能夠陪伴投資者踏實走好財富增長的每一步。在權益市場大有可為的當下,恒天財富將集全公司之力,鏈接各部門資源,幫助客戶及時把握市場投資機遇,做科學的資產配置,瞄準超額收益“阿爾法”,收獲優秀的投資回報。

　　隨后,如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友博士以《后疫情時代的經濟、政策與投資》為主題,就宏觀趨勢、市場機遇等話題進行分享。

　　談及“雙循環”發展對投資的影響,他認為,長期來看,利好四大資產。第一,利好國產替代,尤其是過去依靠外部現在亟需國產的核心技術,像半導體、芯片這些關鍵行業,但短期可能成為被打壓的對象;第二,利好內需驅動型行業,比如消費和醫療;第三,利好軍工行業,主要源于地緣風險加劇、基本面向好,以及相關的改革紅利;第四,利好核心城市的房價,人口向都市圈和城市群集中,會對核心城市的房價形成支撐。

　　管清友在會上也從股市、債市、樓市、商品等維度對四季度的大類資產配置給出了自己的建議。對于當下投資者很關心的A股市場,他表示,長期來看,A股正處于慢牛起點,核心是全民資產重配+無風險利率下行+改革轉型消費升級。短期來看,風格切換明顯,呈現結構性行情,風格分化和集中加劇。分析邏輯是內看貨幣寬松,外看中美關系。他判斷,A股配置主邏輯將從估值驅動轉向業績驅動,行業上更偏向低估值的周期、金融等板塊,個股上更偏向核心資產和龍頭績優股,滬深300、漂亮50等價值指數將繼續跑贏市場。

　　接下來,恒天財富執行總裁郭開香為投資者詳細介紹了公司不斷煥新升級的各項服務,并結合當下權益市場投資大勢,為大家重點解析了“恒天阿爾法”專戶理財服務。

　　恒天財富于今年全力推出了“恒天阿爾法”權益產品投資服務品牌,并根據高凈值客戶的深度需求精心打造了專戶理財服務。恒天專戶通過投研嚴選、量身定制、專屬服務制定投資策略,與客戶利益保持高度一致,能夠更好地幫助客戶實現投資目標。郭開香表示,量身定制是專戶理財服務最大的優勢,它可以完美地匹配投資者的風險承受能力和收益偏好,根據不同客戶的需求,構建專屬的權益組合投資,借助股票直投、私募FOF、公募組合,以及基于恒天阿爾法朋友圈的主動配置組合(私募“恒天阿爾法30”、公募“恒選H20” )等多種配置方式幫助客戶獲取阿爾法收益。

　　另外,恒天財富也在數字化轉型的過程中,不斷成長、收獲并取得了不錯的成績,希望能夠為投資者提供更加便捷的交易流程和服務體驗。郭開香介紹,公司近日上線的公募基金交易的小程序是一款很便利的投資工具,大家通過小程序可以一鍵式地完成相關認證,購買恒天財富所推薦的“恒選20”基金,也包括基金定投以及組合投資產品,整體的交易流程會更加便捷。

　　下午,北京大學光華管理學院教授、博士生導師張建君教授以《“內圣外王”——中西合璧領導藝術》為主題,從如何提高個人修養、如何改進領導能力兩方面入手,詳細展開論述,帶領投資者一起領悟“內圣外王”的精神內核。

　　張建君從理想抱負、認知能力、責任心、自信心、創造性等角度詳細分析了領導者的特質,并直言精英階層需要具備與之相匹配的責任感及道德修養,可以通過發展自知、自我管理、提高自信、勇于自省、培養同理心來不斷改進自身的領導力。

　　關于如何才能獲得成功、如何才能變得更加成功這個大家都很關心的課題,張建君的建議是:學習、胸懷、分享。第一,學習很重要,活到老學到老,在激烈的競爭面前不進則退;第二,胸懷是三者中最重要的特色,尤其對身處領導崗位的人來說,胸懷是一門必修的功課,一個人的心胸有多大,他的事業才會有多大;第三,要善于分享,一個老板只有具備分享觀,建立正確的金錢觀,他的事業才可以無限做大。

　　儒學之旅:尊享定制,沉浸式體驗殿堂級國學藝術

　　除了高屋建瓴的專業知識,鞭辟入里的細致剖析,恒天財富還為大家奉上了精彩的文化盛宴——觀金聲玉振,品殿堂藝術,于先哲故里體驗沉浸式美輪美奐的殿堂級國學藝術;拜古圣先賢,抄經典論語,在東方圣城零距離體驗傳統文化的匠心傳承。

　　為期近3天的“恒學之禮·恒心以立”名師大講堂暨黑鉆客戶私享會在客戶的褒揚聲中圓滿落幕。恒天財富與眾多尊貴的來賓相聚東方圣城尼山,以儒學文化和孔圣思想作為載體,瞻仰先賢、談經論道;把脈趨勢、升華認知;共襄盛舉、暢談投資之道。

　　未來,恒天財富將繼續秉承“以客戶為中心,做好財富管理”的使命,更加重視客戶的深層次需求與體驗,持續為客戶提供量身定制、至尊私享、多元化的綜合財富管理服務。

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